Manual de cabecera para entender mejor este sector que remonta el vuelo

GDS Modellica

03/01/2022

“La última década ha sido testigo de una interrupción considerable en la industria bancaria tradicional, especialmente en las áreas de pagos, préstamos, gestión patrimonial y banca minorista. Curiosamente, este cambio no se ha limitado a las empresas emergentes de tecnología financiera (FinTech). Las grandes empresas de tecnología y comercio electrónico como Google, Amazon, Facebook, Apple y Alibaba han logrado aprovechar su alcance masivo y sus capacidades tecnológicas para plantear un duro desafío a los competidores”.

Con esa declaración de intenciones se presenta el último informe detallado de Statista sobre el sector de las Fintech, cuyas credenciales son las más de 160 páginas en las que se analiza a 55 empresas y se muestran más de 120 tablas informativas, además de un precio respetable de casi 2.000 dólares.

El índice de este volumen viene compuesto por algunos items llamativos, como una inmersión profunda en blockchain, un estudio de los modelos de ingresos del sector Fintech, estudios de caso, inteligencia competitiva, listados de empresas y bancos, y un pertinente apunte sobre el papel de las mujeres en esta industria.

El documento de Statista, uno de los portales online de referencia en materia estadística, plantea la siguiente segmentación del mercado Fintech:

Pagos digitales.
Neobanking.
Financiamiento alternativo.
Préstamo alternativo.
Inversión digital.

De esos cinco, el primero es el que tiene el mayor volumen de transacciones. Esto es así en gran parte por la aceptación generalizada, tanto en países desarrollados como en economías emergentes, que están teniendo los negocios de préstamos y pagos digitales, incluidos los monederos móviles, los pagos P2P, los préstamos alternativos, las criptomonedas y los asesores robotizados. Dentro de este mercado de pagos, los autores del informe identifican tres tipos de “jugadores”:

Proveedores con su propia billetera como Venmo y PayPal;
Proveedores de interfaz de pago en línea como Stripe;
Proveedores de pago fuera de línea B2B como Square. Estos proveedores ganan dinero cobrando tarifas por cada transacción, que generalmente es pagada por el comerciante.

Respecto a la tecnología de contabilidad distribuida Blockchain, no es de extrañar el foco que pone el informe, dado que el primer semestre de 2021 ha visto un auge excepcional de las inversiones en startups de blockchain y criptomonedas, entre capital riesgo, capital privado a cambio de participaciones, y operaciones de fusión y adquisición de compañías (VC, PE y M&A). Está inversión se había retraído desde los 5.000 mil millones de dólares de 2019 hasta los 4.300 millones en 2020, con motivo de la gestión global de la pandemia de COVID-19. Pero solo en los primeros seis meses de este año que empieza a tocar a su fin se contabilizan inversiones por valor de 8.700 millones de dólares.

Respecto al otro foco importante, el resumen ejecutivo del estudio llama la atención sobre algo que no por sabido es menos necesario señalar: a lo largo de la historia, las mujeres han tenido que superar muchos desafíos y estereotipos para establecerse en puestos de liderazgo. “Sin embargo”, afirma a continuación, “como ha sido la tendencia general en todas las industrias durante la última década, las mujeres no solo han comenzado a asumir más puestos de liderazgo en empresas establecidas, sino que también han fundado más nuevas empresas que ofrecen productos innovadores, que surgen principalmente de sus propias experiencias frustrantes”. En ese sentido, menciona a empresas como Ellevest, CNote, Omnius y Penta, como “algunos ejemplos de empresas emergentes de FinTech fundadas y dirigidas por mujeres”.

En cuanto al análisis de mercado, y como ya es conocido en el sector, y además esperable, Estados Unidos lidera el número de empresas FinTech a nivel mundial. “Específicamente, la mayoría de las empresas FinTech más importantes de EEUU se encuentran en California y Nueva York”. Se trata de empresas emergentes de tecnología financiera con nombres más que familiares en el sector: Venmo, Stripe, Ondeck, Lending Club, Prosper, SoFi, Betterment y Wealthfront, entre otras. “Aunque ofrecen servicios en los mismos segmentos, sus condiciones y características específicas varían mucho”, explica Statista.

Además, hay menciones especiales para algunas compañías, como Ant Financial, la empresa FinTech más valorada del mundo, y que es la sociedad de cartera de los productos financieros de Alibaba; o Robinhood y SoFi, que son las dos empresas emergentes de FinTech mejor financiadas en los EEUU, con fondos respectivos de 5.600 y 3.000 millones de dólares.

Sin duda, un análisis exhaustivo que debe formar parte de la documentación de cabecera tanto de los apasionados por este fenómeno, como de los profesionales que por sus atribuciones, funciones o expectativas deban estar al tanto de las principales identidades y tendencias en Fintech.