Perspectiva del President
GDS discutió por primera vez el préstamo entre particulares (o como es conocido en Ingles, Peer-to-Peer (P2P) Lending) en la sección de Tendencias de la Industria de nuestro Boletín Informativo del primer trimestre de 2013. Desde entonces este segmento de préstamos, ahora conocido como Prestamos de Persona a Persona por muchos y como mercado alternativo de financiamiento por otros, ha visto un sustancial crecimiento tanto en términos del número de participantes como su tamaño de participación en el mercado en términos de volumen de préstamos.
El ecosistema de préstamos de persona a persona en Estados Unidos incluye una amplia gama de plataformas, tales como Prosper.com, LendingClub.com y prestamistas que están ofreciendo tanto préstamos de consumo y préstamos comerciales así como financiamiento de facturas.
Los Préstamos entre Particulares se iniciaron en el año 2005, introducido por Zopa™ quien, de acuerdo con su página web, ha emitido £730m desde su inicio. Hay una multitud de plataformas en el Reino Unido que estiman que un total de préstamos por 2,581 millones de Libras Esterlinas han sido financiados desde su inicio. En un informe publicado por NESTA, la Universidad de Cambridge y la Universidad de California, Berkeley; “Comprendiendo Finanzas Alternativas: ‘El Reporte de la Industria de Finanzas Alternativas del Reino Unido 2014’”, el negocio persona a persona y préstamos de consumo y el comercio de facturas fueron reconocidos como la mayor forma de financiamiento alternativo en el mercado, emitiendo un total de créditos por 1.056 millones de Libras Esterlinas. Este mismo informe estima que el mercado crecerá a 4.400 millones de Libras Esterlinas en 2015.
Similarmente al Mercado Inglés, Estados Unidos también ha visto un crecimiento explosivo y actividad de mercado significativa desde que Prosper Market Place primero lanzó su plataforma de préstamos persona a persona en el año 2006. El primer prestamista P2P de Estados Unidos anunció en Octubre que 2.000 millones de dólares en préstamos se han originado a través de su plataforma. Prosper tardó ocho años en alcanzar los primeros mil millones y solo seis meses más en alcanzar sus segundos mil millones.
En Diciembre de 2014, Lending Club, el principal competidor de Prosper entró en la Bolsa recaudando 865 millones de dólares en 57,5 millones de acciones. El entusiasmo en torno a la Oferta Pública Inicial (IPO) resulto ser la validación adicional de Préstamos Persona a Persona como un modelo de negocios. Según su página web, a partir del 30/09/2014, la plataforma de Lending Club ha financiado 6.205 millones de dólares en préstamos.
Un Mercado que fue inicialmente diseñado para juntar consumidores con el propósito de facilitar préstamos se ha transformado en algo mucho más grande con fondos institucionales siendo atraídos por atractivos rendimientos. Ya sea a través de plataformas P2P tales como Prosper.com y LendingClub.com o trabajando con otros prestamistas quienes son parte del ecosistema en-línea tales como Marlette Funding, LLC., BorrowersFirst™ y el Fundation Group, LLC., por nombrar unos cuantos, existe una tremenda oportunidad para organizaciones de servicios financieros, proveedores de servicios y compañías tecnológicas para participar en este creciente segmento de mercado.
Los bancos también prestando poniendo atención a las actividades de este creciente entorno. En Junio de 2013, Lending Club anunció una asociación con dos bancos comunitarios, Titan Bank, NA y Congressional Bank, quienes comenzaron a comprar créditos a través de su plataforma y en Mayo de 2014 Lending Club anunció una alianza estratégica bajo la cual Union Bank accedió a comprar préstamos al consumidor por medio de la plataforma de Lending Club. Además, las dos empresas acordaron colaborar en el desarrollo de nuevos productos crediticios que serían ofrecidos a la respectiva clientela de cada una de las empresas. Titan Bank, NA también está comprando créditos de Prosper. BBVA Compass estableció una relación con OnDeck (el cual entró a la Bolsa en Diciembre recaudando 200 millones de dólares) refiriendo a clientes de pequeñas empresas hacia la plataforma OnDeck si no califican bajo los criterios del banco.
Parece ser que el entorno de préstamos de Mercado está a punto de lograr un crecimiento significativo para el futuro previsible y está seguro de atraer nuevos participantes incluyendo prestatarios, prestamistas, firmas tecnológicas y consultoras, y, por supuesto, reguladores. Como con cualquier producto crediticio siempre hay riesgos involucrados y será de suma importancia que los prestamistas implementen toda la tecnología que les permita fácilmente escalar, mitigar el riesgo y proporcionar una excelente experiencia al consumidor.
GDS U.S. – Actualización del Mercado
GDS aseguró un proveedor de plataforma en el espacio de préstamos persona a persona expandiendo su alcance en el ecosistema de préstamos en línea. Nuestro primer cliente Canadiense inició operaciones este trimestre y esperamos sacar provecho de este hito en el año 2015 expandiendo nuestra huella al norte de la frontera. Hemos completado nuestra integración con Dragnet Solutions (www.dragnetsolutions.com) quienes proporcionan soluciones de documentos de identidad en tiempo real. Además, completamos el trabajo de integración con TransUnion’s®, CreditVision® quienes proporcionan una visión más amplia del desempeño de clientes. CreditVision incluye hasta 30 meses de resumen de cuentas asociado con nueve campos de datos tales como Saldos y Límites de Crédito.
GDS América Latina – Actualización del Mercado
GDS Modellica recientemente ganó una solicitud de propuesta (RFP) con uno de los bancos privados más grandes de Argentina para proporcionar su solución de plataforma de préstamos comerciales llamada Dataview360 Empresas. La solución global, que incorpora el sistema de soporte a decisiones de GDS, motor de datos y la solución de flujo de trabajo CaseCenter, manejará su proceso de créditos comerciales para pequeñas y medianas empresas.
La funcionalidad del sistema facilitará capturas/importación de balances generales, pronósticos, cálculo de clasificaciones y puntajes, cálculo de índice de balance, oficina de crédito e integración de datos múltiples, administración de flujo de trabajo, y generación de informes de ventas y de riesgo. Se espera que la implementación entre en funcionamiento en el año 2016. Una vez totalmente implementado, el cliente se beneficiará de decisiones crediticias más consistentes y tiempo de procesamiento reducido, ofreciendo mejor valor de servicio a sus clientes a la vez que reduciendo el riesgo para la institución.
Data4Credit, fundada por ejecutivos de la industria crediticia, industrias de análisis y aplicación de créditos, es una empresa de inteligencia en análisis y tecnología con base en Brasil, con experiencia en big data y analytics. Sus competencias claves están dirigidas a extraer el máximo valor de los datos disponibles internos de sus clientes y fuentes de datos externas para producir modelos predictivos y metodologías que aseguraran resultados mejorados para sus clientes en todas las facetas del ciclo de crédito.
GDS Modellica y Data4Credit han estructurado un contrato de asociación por el cual Data4Credit apoyará todos los productos y servicios de GDS Modellica en Brasil. El nuevo acuerdo combinará la experiencia de ambas organizaciones para entregar la mejor consultoría y analytics de su clase al mercado Brasileño.
Los directores de la asociación incluyen:
Laercio Pinto, Director Ejecutivo de Data4Credit, es un respetado economista especializado en gestión de créditos de la Escuela de Negocios de Salomon Center de la Universidad de Nueva York, junto con administración de productos y marketing de EAESP – Fundação Getúlio Vargas. Con más de 30 años en la industria de servicios financieros, Pinto ha ocupado varios cargos importantes incluyendo presidente de unidad de negocios de la mayor oficina de créditos a nivel mundial.
Juan Pérez Carrillo es Vice Presidente de Data4Credit. Tiene un título en Administración de Empresas en la Fundação Getulio Vargas y un Master en Psicología en Organización Social de PUC. Pérez cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de servicios financieros, liderando ventas y administración general bancaria con entidades procesadoras de tarjetas de crédito y oficinas de crédito.
Fabio Wendling es Vice Presidente de Data4Credit. Tiene un título en Ingeniería Química y un Doctorado de la Fundação Getúlio Vargas. Wendling tiene más de 19 años de experiencia en áreas de analytics, gestión de riesgo, prevención de fraude, marketing y productos. Fabio tiene un Certificado en Calidad Total de Datos de MIT, y es un pionero bien conocido en el desarrollo de calificación de oficinas en Brasil.
Avanzame, un prestamista de financiamiento comercial de República Dominicana que ayuda a fortalecer a minoristas para crecer a través de su suministro de capital de trabajo ha escogido el Motor de Decisiones de GDS para mejorar la automatización de su proceso de financiamiento comercial.
Avanzame utiliza puntaje sofisticado con su proceso de decisiones, un elemento clave en el proceso de creación, y calcula las razones adversas o la manera en que cada característica del modelo de puntaje impacta el puntaje. El proceso también comprueba si los valores de cada característica son lógicos y da consejos en caso de valores no esperados. El Motor de Decisiones proporciona una solución óptima para facilitar estas funciones y proporciona la solución óptima para facilitar estas funciones y proporciona la evolución del proceso que este cliente buscaba.
El reto principal de este Proyecto era la logística. El departamento informático del cliente se encuentra en la India mientras que sus usuarios de riesgo están en República Dominicana. GDS fue capaz de implementar y configurar la solución alojada en menos de 4 meses sin ningún gasto de viajes.
Avanzame está extremadamente satisfecho con la solución GDS y su habilidad para cumplir sus singulares necesidades y planea sacar al mercado su sistema en Febrero de 2015.
GDS Direct – Actualización de Mercado
GDS firmó recientemente un contrato con ALJISR, una división de ALJ Group, para el desarrollo de una plataforma de creación de préstamos a la medida. La solución de GDS se desarrollará sobre la plataforma DataView 360 y utilizará el Motor de decisiones de GDS para crear la funcionalidad de acceso e interrogar los datos de oficinas de crédito y automatizar sus decisiones y cálculo de puntajes.
ALJ es el líder en de mercado en proporcionar ventas a plazos y servicios de arrendamientos en Arabia Saudita.
En Noviembre, GDS firmó un contrato de asociación con CIBI, proveedor líder en información de negocios y consumo en Filipinas, para apoyar la evolución del Sistema de Información de Crédito existente. Se pretende que esta cooperación proporcione a CIBI una nueva tecnología y servicios de valor agregado para mejorar su negocio de Referencia de Crédito.
En el último trimestre de 2014, GDS inició el desarrollo de un sistema prototipo que proporcionara al mercado italiano una solución “llave en mano” para ejecutar todos los procesos relevantes al uso del servicio SCIPAFI.
SCIPAFI es una base de datos nacional, bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas, la cual pretende proporcionar información para la búsqueda de identidades de consumidores que han perpetrado fraudes en los sectores de consumo, finanzas, banca, telecomunicaciones y seguros. La solución desarrollada por GDS incluye su herramienta DataView 360° para proporcionar servicios de acceso web a SCIPAFI, su Motor de Decisiones se utilizará para procesar las salidas de SCIPAFI y aplicar estrategias para detección de fraude, y su herramienta CaseCenter administrará el flujo de trabajo de casos de fraude potenciales.
GDS Asia – Actualización de Mercado
Security Bank of Philippines, el octavo banco de Filipinas, lanzó recientemente el sistema Mobile Appraiser de GDS para mejorar los tiempos de procesamiento de préstamos. La solución fue desarrollada sobre la plataforma DataView 360 de GDS utilizando el paquete de software CaseCenter, (Motor de Decisiones) Decision Engine y Data Engine (Motor de Datos). La solución se configuró e incorporó al proceso de solicitud de préstamos garantizados de clientes donde automáticamente desencadena solicitudes de colas de evaluación durante el proceso de análisis crediticio. GDS Mobile Appraiser utiliza lógica definida por cliente dentro de la funcionalidad del sistema para distribuir solicitudes automatizadas a evaluadorespor medio de su teléfono móvil para así obtener rápidamente datos claves necesarios para procesar solicitudes de crédito.
Se desarrolló una aplicación móvil Android personalizada que se conecta a través del Motor de Datos de GDS para que el evaluador recolecte datos, tome fotografías e ingrese comparaciones de mercado más eficientemente desde el campo. En observaciones iniciales de desempeño, el Security Bank of Philippines está disfrutando de un aumento estimado de 25% en ganancias de eficiencia de sus recursos en el campo.
GDS Eurasia – Actualización de Mercado
GDS Eurasia mejoró significativamente sus capacidades este trimestre con la incorporación de dos consultores sénior:
Ayman Hamzeh, ubicado en Amman, Jordania, se incorporó a GDS Eurasia para representar a la empresa como agente para la región Medio Oriente y participar en proyectos como consultor ejecutivo. Ayman cuenta con más de 20 años de experiencia en banca y finanzas, con una especialidad en crédito y riesgo crediticio dentro de un alcance regional. Su experiencia abarca las industrias de banca, seguros, telecomunicaciones, servicios de pago, e inmobiliaria, en los cuales ha contribuido en el desarrollo, evaluación e implementación de soluciones crediticias y riesgo, rendimiento de créditos, CRM y módulos de servicio al cliente.
Ayman tiene una trayectoria sólida en el negocio de oficinas de crédito desde el año 2000, y tiene relaciones con varias entidades líderes internacionales quienes se ocupan de innovaciones de crédito, cobranza y gestión de riesgo. Tiene una gran experiencia en la dirección de instrucción en las disciplinas de crédito, control de crédito y atención al cliente.
Lutfi Aydeniz, se incorporó a la Oficina de Estambul como consultor sénior de negocios.
Lutfi actuará como consultor de pre-ventas así como consultor sénior de proyectos. Lutfi es un ejecutivo sénior con más de veinte años de experiencia en mercados financieros en Turquía. Su último puesto fue Vice Presidente Ejecutivo de Seker Finans, una compañía de financiamiento hipotecario, donde fue responsable de los departamentos de crédito y operaciones. Fue miembro principal del equipo de puesta en marcha que construyo Seker Finans. Antes de su trabajo con Seker Finans, Lufti pasó 12 años en Isbank donde obtuvo una experiencia considerable en los mercados financieros de Turquía con particular énfasis en préstamos al consumo.
Socio Destacado
Al diferenciar las buenas solicitudes de préstamo de las malas, es difícil diferenciar los solicitantes válidos de los que están utilizando datos robados para así obtener adelantos de efectivo, solicitar tarjetas de crédito, préstamos a plazo, préstamos a corto plazo, prestamos persona a persona u obtener mercaderías de sitios de compras “compra ahora – paga después”.
La Buena noticia es que iovation puede ayudar en diferenciar los buenos de los malos. Ya que iovation trabaja con muchos prestamistas y emisores de crédito en línea, tenemos y compartimos datos de fraudes e incumplimiento de pagos en los dispositivos de más de 300 millones de solicitantes.
A continuación un par de cosas que le podemos mostrar en tiempo real:
Múltiples Solicitudes
- Un alto volumen de nuevas solicitudes de crédito creadas desde el mismo dispositivo
- Un alto volumen de transacciones desde la misma dirección IP
- El dispositivo del solicitante tiene un historial de incumplimiento con créditos o fraudes con docenas de otros prestamistas y emisores de créditos
Alertas de Ubicación
- El solicitante está falsificando/simulando su ubicación para aparecer en una ubicación legitima
- La geolocalización del solicitante no concuerda con la zona horaria y el idioma del navegador
- El solicitante reside en un país con el que usted no trabaja
- El dispositivo del solicitante se ha asociado con múltiples países
En el siguiente enlace hay un caso práctico mostrando cómo ayudamos que un proveedor de préstamos a corto plazo ahorre 5 millones de dólares anualmente.
Los servicios de riesgo y confianza de iovation complementan nuestro consorcio globalmente compartido de más de 2 mil millones de dispositivos, 20 millones de reportes de fraude y abuso enlazado con cuentas y dispositivos, y reglas de negocios personalizables, todas ellas ayudándole a determinar el riesgo en tiempo real.
Si le gustaría aprender más acerca de cómo iovation puede ayudarle a reducir el impacto de riesgo e incumplimientos de pago globales de su negocio, envíenos un email a info@iovation.com o llame al (503) 224-6010.
GDS Link, LLC. Es un proveedor global de Soluciones de Gestión de riesgo y Servicios de Consultoría para múltiples verticales dentro de la industria de servicios financieros, incluyendo: tarjetas de crédito, auto, servicios financieros alternativos, arrendamiento comercial, y préstamos especializados. Nuestras ofertas también se utilizan en sectores minoristas, servicios públicos y telecomunicaciones. Nuestras soluciones líderes en la industria pueden apoyar a instituciones financieras a lo largo de todo el ciclo de vida de un crédito, desde el inicio de sus servicios crediticios hasta cobros y recuperaciones.
Nuestra oferta principal, DataView360, así como las complementos pueden utilizarse para la automatización de procesos, procesamiento de solicitudes, decisiones, revisión de cartera de clientes, optimización, desarrollo de modelo de puntaje, implementación y monitoreo.
GDS Link tiene un personal global de individuos con amplia experiencia crediticia habiendo trabajado para múltiples instituciones financieras, compañías de software y oficinas de crédito.
Para más información, por favor llame al 770-855-4321 o visítenos en: www.gdslink.com